7月初,山東金寶、建滔、明康、威利邦、金安國紀等數(shù)家公司先后發(fā)布銅箔、覆銅板等漲價通知,漲價行情為銅箔每噸上調(diào)1000-2000元,紙板上調(diào)10元/張,絕緣玻纖ccl上調(diào)5元/張,板料上調(diào)5元/張。近日,福建木林森照明、東成宏業(yè)、摩根電子、海樂電子等多家PCB企業(yè)發(fā)布線路板漲價通知,漲幅幾乎是清一色的10%。
漲價通知中,板材、人工、化工等成本上漲成為本次漲價的三大因素。事實上,這次漲價的重要因素是供求關(guān)系的變化。電子產(chǎn)品的普及和更新?lián)Q代使終端市場需求量增加,下游小間距LED市場景氣度持續(xù)上行,帶動多層電路板需求旺盛。
LED顯示的一些配件,如電路板、箱體等,生產(chǎn)過程中會造成比較大的污染,不符合國家的環(huán)保要求,不得不進行整改和產(chǎn)業(yè)升級,這間接的提高了這些配件的造價。原材料漲價是隨風潛入夜的,早在去年一些配件就開始有提價現(xiàn)象。而國家也一直在進行供給側(cè)改革,致力于提高工業(yè)企業(yè)的利潤水平。這意味著漲價將是持續(xù)的。對于終端,這是一個壞消息。
此次漲價的還可能會有驅(qū)動IC。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,目前晶圓處于供給緊張狀態(tài)。小間距如日中天,強烈的市場需求帶來的不光是訂單和利潤,還有源源不斷的原材料壓力。隨著觸控設備和AI的發(fā)展,晶圓的需求將進一步加大。晶圓生產(chǎn)設備從下訂單到交貨需半年,從建設到投產(chǎn)需要3-5年時間,寄望于通過擴產(chǎn)來解決供給缺口是遠水救不了近火,勢必無法緩解當前的供需矛盾。有業(yè)內(nèi)人士預測,供求緊張的現(xiàn)狀將一直延續(xù)到明年,也就意味著短時間內(nèi)漲價或?qū)⒁恢背掷m(xù)。
我們不禁想起不久前的芯片漲價潮。2016年5月,芯片大廠率先發(fā)起漲價,當時臺灣的晶元光電在大陸唯一官方銷售商晶元寶晨光電發(fā)布文件表示,部分系列LED芯片價格將上漲。同年8月,三安光電也發(fā)布了調(diào)價函表示,基于原材料價格觸底反彈,部分中小尺寸產(chǎn)品價格上浮10%。此外,華燦光電等一線二線芯片廠家的部分產(chǎn)品價格也隨之進行了上調(diào),產(chǎn)品價格的上調(diào)幅度浮動在5%-10%。
2016年發(fā)光芯片端的漲價比較有效的被消化在上中游,沒有傳導至應用端引起大波動,甚至在年后艾比森開啟了顯示屏的降價序幕。有人認為部分漲價原因在于之前明顯的LED芯片產(chǎn)能過剩,在慘烈的價格戰(zhàn)之后,降價幅度過大,并且當時出現(xiàn)了供給關(guān)系的轉(zhuǎn)變。漲價只是價格回歸理性,給了芯片廠商合理的利潤。基于與下游企業(yè)的長期合作關(guān)系,封裝企業(yè)并沒有將漲價壓力轉(zhuǎn)移到下游,僅部分企業(yè)提了價格。如同年九月木林森RGB顯示用燈提價5%,對應用端的沖擊里已經(jīng)不太大。
此次的漲價對下游應用端具有強勁的沖擊力,離應用端比較近的電路板和驅(qū)動IC聯(lián)袂而來,不僅中間消化的這些壓力的環(huán)節(jié)少,且這些環(huán)節(jié)都是利潤已經(jīng)比較單薄的。比如最先接過漲價壓力的單元板模組批發(fā)商。作為利潤單薄的企業(yè),是否漲價是一道兩難的選擇題。如果同行選擇不漲,自己漲了,訂單是不會有的;如果跟著不漲,每賣出一塊模組就虧一分利潤甚至是本錢,模組廠商之間的大洗牌也就開啟了。皆大歡喜的當然是全部都漲,把壓力轉(zhuǎn)到下游應用端。
對于轉(zhuǎn)下來的這些壓力,專注于工程類項目和創(chuàng)意顯示的企業(yè)是很好消化的。他們本來就有豐厚的利潤,完全能夠消化掉價格上漲帶來的壓力。真正難過的是自己不生產(chǎn)產(chǎn)品的渠道商和貿(mào)易商,他們的利潤幾乎都在10%以下。經(jīng)過長時間的博弈,如今LED顯示屏已經(jīng)到了一個很合理的價位,提價是很難的一件事情。對于沒有實體產(chǎn)業(yè),自身不生產(chǎn)LED顯示屏的企業(yè)而言,這無疑是一個噩耗。原材料集體漲價,而顯示屏企業(yè)要保持原價,這嚴重擠壓了渠道商和貿(mào)易商的利潤空間,甚至危及生存。一旦新的一輪洗牌啟動,這樣的企業(yè)將最有可能成為棄兒。
無論是何種原因,此次的電路板和驅(qū)動IC漲價已經(jīng)確定,企業(yè)現(xiàn)在唯一能做的事是打好手里的牌,不做俎上之肉。沒有人否認這是一場危機,然而,又會有誰不承認這不是一場機遇呢?無論是漲價,還是降價,市場總會變化,只有拿著一手好牌才能保持議價權(quán)力,化危機為機遇。
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